- Графики — число и сумма сделок по этапам, статусы, типы касаний и причины отказа
- Рабочий стол — ближайшие контакты и открытые сделки
- Предложение — итог складывается из строк, введённая сумма строки сохраняется
- Сделка — выигранная сделка переводит клиента в работу
- Касание — завершённый контакт ставит дату следующего
Решение ставится из каталога в разделе администрирования. Дальше настраиваются поля и роли.